Notre méthode de planification financière
Une approche structurée et personnalisée
Découvrez comment nous vous accompagnons dans votre parcours de planification financière personnelle. Notre méthode éprouvée combine écoute attentive, analyse approfondie et conseils adaptés pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Explorez les étapes qui nous permettent de vous offrir un service de qualité, centré sur vos besoins et vos objectifs spécifiques.
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite financière
Jean-Philippe Marchand
Conseiller principal
Formation
Baccalauréat en administration des affaires, Université de Montréal
Passionné par l'accompagnement des personnes vers une meilleure compréhension de leurs finances, Jean-Philippe apporte une expertise solide et une approche humaine.
Expérience professionnelle
Compétences
Approches
Certifications
Caroline Beauchemin
Conseillère en planification
Formation
Maîtrise en sciences de la gestion, Université Laval
Caroline se distingue par sa capacité à simplifier les concepts complexes et à créer des relations de confiance durables avec ses clients.
Expérience professionnelle
Compétences
Approches
Certifications
Martin Lefebvre
Conseiller associé
Formation
Baccalauréat en finance, Université de Sherbrooke
Avec une approche analytique rigoureuse et un talent pour la vulgarisation, Martin aide ses clients à naviguer les décisions financières complexes.
Expérience professionnelle
Compétences
Approches
Certifications
Sophie Gendron
Conseillère en planification
Formation
Baccalauréat en économie appliquée, Université du Québec à Montréal
Sophie apporte une perspective empathique et pratique à la planification financière, aidant ses clients à équilibrer leurs aspirations et leur réalité.
Expérience professionnelle
Compétences
Approches
Certifications
Notre processus de consultation
Découvrez les étapes clés qui nous permettent de vous offrir un accompagnement personnalisé et efficace dans votre planification financière personnelle.
Premier contact et consultation gratuite
Rencontre initiale pour comprendre votre situation et vos objectifs.
Lors de cette première étape, nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre vos besoins. Vous partagez vos préoccupations, vos objectifs et votre situation actuelle. Cette consultation gratuite nous permet d'établir une relation de confiance et de déterminer comment nous pouvons vous aider.
Collecte et analyse des informations
Rassemblement des données nécessaires pour une évaluation complète.
Nous recueillons les informations pertinentes sur votre situation financière actuelle. Cela inclut vos revenus, dépenses principales, objectifs à court et long terme. Cette étape nous permet de créer un portrait précis de votre situation pour mieux vous conseiller.
Élaboration de recommandations personnalisées
Création d'un plan adapté à votre situation unique.
Notre équipe analyse les informations collectées et élabore des recommandations spécifiques à vos besoins. Nous identifions les opportunités, les priorités et les stratégies les plus appropriées pour vous. Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle.
Présentation et discussion du plan
Rencontre pour examiner les recommandations en détail.
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et accessible. Vous avez l'opportunité de poser toutes vos questions et de discuter des différentes options. Nous adaptons nos suggestions en fonction de vos réactions et de vos préférences.
Mise en œuvre et suivi
Accompagnement dans l'application des recommandations.
Si vous décidez de poursuivre, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des stratégies discutées. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster le plan si nécessaire. Un suivi régulier permet d'assurer que vous restez sur la bonne voie.
Notre processus de consultation
Découvrez les étapes clés qui nous permettent de vous offrir un accompagnement personnalisé et efficace dans votre planification financière personnelle.
Notre approche vs approche traditionnelle
Découvrez ce qui rend notre service unique
Nous avons développé une méthode qui se distingue des approches traditionnelles en mettant l'accent sur la personnalisation, la transparence et l'accessibilité.
Notre approche
Consultation personnalisée centrée sur vos besoins
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais pour explorer vos options
Approche personnalisée
Plans adaptés à votre situation unique plutôt que solutions préfabriquées
Transparence totale
Communication claire sans coûts cachés ni jargon complexe
Flexibilité horaire
Rendez-vous adaptés à votre emploi du temps
Accompagnement continu
Suivi régulier et disponibilité pour vos questions
Approche traditionnelle
Services standardisés avec frais initiaux
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais pour explorer vos options
Approche personnalisée
Plans adaptés à votre situation unique plutôt que solutions préfabriquées
Transparence totale
Communication claire sans coûts cachés ni jargon complexe
Flexibilité horaire
Rendez-vous adaptés à votre emploi du temps
Accompagnement continu
Suivi régulier et disponibilité pour vos questions